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山(shan)大地(di)纬：公司控股(gu)股东山东山大资本运营有限(xian)公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司，双方签署了股权划转意向性协议。该事项可能导致(zhi)公司控股(gu)股东、实际控制人发生变动。

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据知情人士透露，今年春天，高盛突然出售了这三家酒店，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本。知情人士还表示，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划🥬🤍。

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时间序列上来看🧅💕👢，最近一周沪深300、中证500🍊💓😠🥾、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升💯，Alpha环境好转。近一个季度看🥻🍍🥥，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点🩲🤍👄🧄，Alpha环境一般👗🥔。

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展望7月🥑🍅🍇，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲🍑。资金面上💋🤍，财政指数的发力和消费的韧性🥕👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善😡😻💗，使得即将到来的中报业绩期，在科技👠🩳、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看👗🍅🥿，目前利率仍处于较低水平💟👅🍊🩲💯，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🥥👙💯🍆，从当前景气趋势和产业趋势来看💯🩲🍍，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上🥦💖，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元👿，信息技术🍄🩳😈、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前💘。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具💖🍉，行业类ETF有望继续活跃🍄。

2、我们在中期策略(lve)报(bao)告中描述(shu)了本(ben)轮市场进(jin)入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此(ci)前(qian)几次不同。对于权重指数(shu)的(de)逻辑是消灭(mie)高内在回报率股票，引发(fa)A股估(gu)值重估。2025年中(zhong)国经济(ji)进入真正意义上的新常态，总需求增速(su)结束(shu)三年低迷和下行，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时代，A股自由现金流(liu)收益率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整(zheng)和(he)资产荒的大背景下，无风险利率持续下(xia)行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的(de)自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下行对应的就是估(gu)值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量(liang)资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市(shi)场走势(shi)产(chan)生显著影(ying)响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更(geng)大，是重要的选(xuan)股方(fang)向