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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存(cun)周期位置(zhi)以及(ji)高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气度有(you)所回(hui)暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料(liao)乳品(pin)、农(nong)副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、结合细分领域(yu)中观指标来看，受益于行(xing)业供(gong)需改善，面板(ban)价格小(xiao)幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续(xu)高景气(qi)，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存(cun)储器供不应(ying)求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月(yue)中(zhong)国半导体销售额同比趋势向上、5月集(ji)成电路产量及出(chu)口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长(zhang)。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长(zhang)，预计智能手机(ji)出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗(shen)透率提升与云计算业务扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收入同比增(zeng)幅持(chi)续扩大，运营商(shang)盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商(shang)业化加速落地，信创与(yu)国产替(ti)代加(jia)速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大(da)至(zhi)14.2%，叠(die)加低基数(shu)效应，二(er)季度(du)盈利或超预期。

2、7月9日(ri)是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分(fen)国家税率或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态度(du)来看，推(tui)迟谈判(pan)时间(jian)或者延长“对等关(guan)税”暂缓期(qi)的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日(ri)，目前(qian)仍处(chu)在谈判关键期，若(ruo)未能(neng)突破分歧(qi)，关税战可能存在反复