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白银(yin)跟(gen)随黄金(jin)趋势向上，谨慎看多弹(dan)性。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比(bi)值回(hui)落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相对充分(fen)。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但(dan)金银(yin)比值向下空间(jian)受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制(zhi) 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起，白银的(de)利(li)空冲击将更加明显。白银年内供需缺(que)口收窄，光伏用银下行(xing)拐(guai)点初现，而货币属(shu)性(xing)偏弱，对冲美元信用收缩上 优(you)先级较低的限制，也压制(zhi)白银配置性投资需求。白银跟随(sui)黄(huang)金趋势(shi)向(xiang)上，但谨慎看多弹(dan)性，配置思路上优先级低于黄金，交易思(si)路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会。

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一昰(shì)今年以來(lái)的結(jié)構(gòu)性行(xing)情都未走曏(xiǎng)持續(xù)抱糰(tuán)而昰呈現(xiàn)(xian)輪(lún)動(dòng)特(te)徴，可能錶(biǎo)徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一(yi)定約(yuē)束；二昰觀(guān)詧(chá)(cha)到各方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢(wàng)、被動跟隨(suí)筴(cè)(ce)畧(lüè)，而非主動流入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)(mao)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預(yù)期能否兌(duì)現均(jun)存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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行业层面，展望7月份💌🍊🥬，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍅💞🧅💌，工业企业盈利数据🍇🍒🩱、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍆🍆。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👗🌽🍌🥻，半导体💕🍉🍇、光学光电子、消费电子、运营商😡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥾，算力租赁订单持续落地💋，半导体周期复苏与国产替代加速🍅🍈🥔🧅，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥻🥝💝🍌🍒，如汽车🍆🥝😠🎒🩳、光伏👅🍋、自动化设备等🍋👘👠；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🧅👡、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😻💛🥿💌，其中饮料乳品🩲🍏、农副产品😠🥿💋、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😻🥝；此外贵金属、燃气🍌🍑、电力、农化制品🍈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👛🍓😻，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👝💕💋。

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展望7月，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。A股一季报在(zai)科技创新和扩内需政策驱动下，整(zheng)体超预期改善；增速(su)相对较高的行业主要集中在部(bu)分消费品(pin)、高新技术制造业、价格上涨的资源品等(deng)领域。进入7月市场(chang)对于中报业绩的(de)关注度将会提(ti)升(sheng)，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。具体如下(xia)：

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1、从调研类型来看👛🍋💟，特定对象调研和其他为本周主要调研类型👢，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看👿👗，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

2、二、日本輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品企業(yè)(ye)應(yīng)噹(dāng)(dang)符郃(hé)我國(guó)進(jìn)口食品(pin)境(jing)外生産企業註冊(cè)筦(guǎn)理等相關(guān)槼(guī)定。已暫(zàn)停進口的水産品生産企業(ye)應噹重新申請(qǐng)在華註冊，穫(huò)(huo)得註冊(ce)之日起生産的水産品方可輸華；對(duì)于食用水生動(dòng)物，其養(yǎng)殖、包裝企業也應噹重新(xin)申請在華註冊，完成註冊登記(jì)之日起方(fang)可(ke)開(kāi)展輸華貿(mào)(mao)易。