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1、我们认为🍎🥭👄🥻😡，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🍒🍄🥾。近期A股向下力度弱，向上力度强🥝，也在提示市场更多关注长期积极因素🥑🍏👞。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🩰👄😡💖👢，结构性改善还不是牛市级别🎒🍌🥕。各类资金预期依然割裂👞🥑😻，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🤍🥝。短期可能还有博弈性的指数冲高🤍🥦，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

2、从中长期(qi)角(jiao)度，我们建议以周期(qi)为轴，供需为锚。关注(zhu)新科技(ji)周期下，全社会智能(neng)化的进展（国内外大(da)模型的(de)持续迭代(dai)、算力基础设(she)施与AI生(sheng)态(tai)的完善(shan)、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人(ren)、智能驾驶(shi)等赋能），国产替(ti)代周期下相关产业链的自主可控（国产(chan)大模型、国产AI应用与算力(li)、国产集(ji)成(cheng)电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本(ben)增效（光(guang)伏、风电、储能、氢能、核(he)电），电动化智能化大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透率增加。