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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改(gai)善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多(duo)重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈(ying)利有望(wang)持续改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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東(dōng)(dong)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底(di)部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需(xu)格跼(jú)(ju)預(yù)期改善。2025年(nian)上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目(mu)前全(quan)毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落(luo)，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角(jiao)度看(kan)，行業已齣現(xiàn)積(jī)(ji)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)(lai)看，在行業(ye)供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底(di)部迴煗的蹟(jī)象。

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