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刘益谦(qian)用朴素的语言讲述文物(wu)背后的故事：比如青铜重器兮甲(jia)盘，铭文133字，是周宣王时重要(yao)辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也是诗经文化(hua)的见(jian)证”；比如明代半(ban)边玉玺，“残的(de)一面让我想到断(duan)臂维纳(na)斯，有尊严，也有破碎后的(de)温度”；再如永乐唐卡与(yu)铜鎏金地藏菩萨，“有一种说(shuo)不出的震撼(han)力量，是(shi)历(li)史(shi)留下的注视”。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺😠🍅🧅👜👢。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍋。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点👘👅，但短期而言🩳💔😻🍆，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🍏👙💓；中长期而言🍄👝💛💕，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👄。

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大公国际预计2025年下半年，化学(xue)原料及化学(xue)制品行(xing)业的供需将继续(xu)保持相对稳定；化学纤维(wei)行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥(fei)价格2024年整体(ti)呈下(xia)行态势；预(yu)计2025年(nian)下半年整体化工行业供需格局有望进一步(bu)改善。

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基金申(shen)购几乎没有太大变化，尽管也有客户(hu)开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金(jin)赎回压力较大(da)，总的来看，在(zai)阶段I，基金净流入规模会非常有限。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥑🍄🤍👡，逻辑跟此前几次不同😻🩱👜🍑。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💋💌🥭。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💛🥥🥾，进入增速稳定波动率降低的新时代👘🥔🍈，A股自由现金流收益率不断提升👄👜🥔。而2018年以来💛，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩱👘，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💝🥕。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥑🍇，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🌽，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥬，是重要的选股方向

2、量价齐升，银行ETF（512800）最(zui)新基金规模达113.57亿元，近1年日均成交额(e)达4.04亿元，为(wei)全市(shi)场规模(mo)最(zui)大、流动性最(zui)佳(jia)*。