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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对(dui)美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会(hui)有(you)所显(xian)现。目前(qian)市场对7月的降息预期不(bu)是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超(chao)预期上行，则可能使(shi)得降息预期推迟(chi)，导致美债收益(yi)率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而(er)引致美债收益(yi)率下行。需要关注(zhu)7月降息预期变(bian)化对市场的扰动。

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豪威集糰(tuán)：公司已于(yu)2025年6月27日曏(xiǎng)香港(gang)聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外(wai)上市股份（H股）竝(bìng)在香(xiang)港聯(lian)交所(suo)主(zhu)闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝(bing)于(yu)衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登(deng)了本(ben)次髮行上市的申請資料。

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2025 年上半年，不锈钢整体(ti)于 12440-13820 元 / 吨之间运行，一季度受到成本端(duan)走(zou)强(qiang)的(de)带动，不锈钢整体呈现震荡回升走势，二(er)季度受 4 月初宏(hong)观冲击，不(bu)锈钢盘面(mian)整体运行重心下移(yi)。供需面来(lai)看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势(shi)，社会库存于二季度整体出现一定(ding)去化(hua)，结构性(xing)过剩压力得以缓解，后续重点(dian)关注(zhu)成本运行走势。我们预计下半年不锈钢主力合约波动(dong)区(qu)间在 12000-13900 元 / 吨(dun)。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角🍇🥑，聚焦红利及小微盘的哑铃结构👿💋。逻辑一🩳🧅👙👅💔，业绩维度指向利润分层💝👞🍅🩳，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压🍎，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下👚🌽🍒🍏，难以期待 EPS 的集体回升👗，偏向防御的红利资产适合作为底仓👞。逻辑二👞，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🥻🩲， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置💕🍋。

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1、斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案🌽。本次发行拟募集资金总额不超过150🧅🍊，000.00万元🍏👗🍅，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目🥔👡🌽、IPM模块制造项目🤬、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金。

2、结合(he)细分领域中观指标来看(kan)，受(shou)益于行(xing)业供(gong)需改善，面板价(jia)格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算(suan)力需求持续高景气，中(zhong)高端芯(xin)片需(xu)求旺盛，存储器供(gong)不应求(qiu)，价格(ge)大(da)幅上涨(zhang)，DDR4价格(ge)季环比(bi)超150%，4月中国半导(dao)体销售额同比趋势向上、5月(yue)集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩(ji)有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长(zhang)，预计智能手机出货量边际回(hui)暖，消费电子盈利或边(bian)际改善。5G用户渗透率提升(sheng)与云计算业务扩张，1-5月电信(xin)主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商(shang)盈利有望保持稳健(jian)增长。伴随(sui)AI应用商业(ye)化加速落地，信创与国产替代加(jia)速，1-4月软件产业利(li)润同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季度(du)盈利或(huo)超预(yu)期。