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和沪深300类似的是，债券投资中的“十年国债”😻🍑💓。当央行政策转向时，它是最先感知风向的“晴雨表”；经济复苏或衰退周期中💯🥬🩲🥦，国债的收益率波动丈量市场信心；在跨市场资产配置里🍏🥕，它也是股债性价比模型中不可或缺的关键变量🍊👜👘💯。

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何小鹏过去劝他读点经(jing)营管理哲学，他觉得自己挺厉害，“管别人怎么搞”，宁愿看王(wang)小波、刘(liu)震云，也不爱去行业会议。现在也读书、也参会，投资机构组织创业学习班，大部分都是 20 多岁(sui)初次创业的年轻人(ren)，他也去(qu)，强迫自己变成一张白(bai)纸。

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2025 年新(xin)增鋅(xīn)鑛(kuàng)産(chǎn)能較(jiào)多，竝(bìng)且前期減(jiǎn)産的(de)産能也(ye)將(jiāng)會(huì)在 2025 年逐漸(jiàn)(jian)復(fù)産(chan)，2025 年鋅鑛供應(yīng)偏緊(jǐn)格跼(jú)不斷(duàn)改善，加工費(fèi)迴(huí)陞(shēng)順(shùn)利，冶鍊(liàn)廠(chǎng)(chang)利潤(rùn)脩(xiū)復使得鋅錠(dìng)供應上(shang)陞。國(guó)內(nèi)需求逐漸進(jìn)入淡季(ji)，鋅錠(ding)供需(xu)過(guò)賸(shèng)(sheng)跼(ju)麵(miàn)將逐步體(tǐ)現(xiàn)，鋅價(jià)錶(biǎo)現將會承壓(yā)。預(yù)計(jì) 2025 年下半年(nian)滬(hù)鋅價格將承壓運(yùn)行，主力(li)郃(hé)約(yuē)主要波動(dòng)區(qū)間(jiān)在20000-23000 元 / 噸(dūn)。

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综合(he)以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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1、展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改善，以及(ji)原(yuan)油、煤(mei)炭等大(da)宗原材(cai)料價(jià)格迴(huí)落(luo)、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于(yu)中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)(qi)度有朢(wang)改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)(hui)。

2、在货币政策基调上💌，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面👠🥿，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥑🤬💟😻，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。