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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👝💋🌽👝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯🥑💌，使得即将到来的中报业绩期👿🥑💔，在科技🍌、消费🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌🍇🥔💛。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💟，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩰🌽。在流动性和增量资金方面💟🧄，目前利率仍处于较低水平👅🍌🍑👛，资产荒趋势依然存在🥦💛。上半年😻🧄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👙、触发关键正反馈效应创造了有利条件💞😠😈，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💘👘💘。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡😈🍉🩰🥾，7月科技风格占优的可能性较大💓🍅👘👙💔。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”💗🌽👛，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🩲。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🍇💟💋🍑，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向👘👡🍅👝；中长期而言，更重要的是判断风格😈，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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据联合调查组工作人员介绍，被举报的“前公(gong)公(gong)婆婆”没有利用原职务之便，谋取不正(zheng)当利益，联合调查组向举(ju)报(bao)人当面(mian)回复后，未再公开发布核查情况。

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股(gu)票型ETF本週收益中位(wei)數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)(jing)流齣(chū)143.49億(yì)元。港(gang)股ETF本週收益中位數爲2.96%，資金淨流入69.55億元。跨境ETF本週收益中位數爲3.26%，資(zi)金淨流齣12.64億元。商品型ETF本週收益中位數(shu)爲-1.82%，資金淨流入14.02億元。

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1、展望后市👛，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素😡。

2、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🍏，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍑🥿💖，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🥔💛，成长性最好🍒👘，不容易受到估值约束的行业，也就是说💗🍉，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👠。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。