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风格层面，我们认为7月市(shi)场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风(feng)格或(huo)相对均衡。

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今天在网上看到有人说跟着我买阿里，说这话的人都是投机分子！自己不懂的东西千万别跟着别人投，拉人壮胆也是没用的哈，不管这人是谁👞👄。反过来也一样😠🩰，自己懂的东西不怕别人不喜欢🧅🧅🍎👅，哪怕那人是巴菲特或芒格也没关系🥥。（2014-09-23）

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6、齣(chū)口：2025年1-5月(yue)我國(guó)纍(léi)計(jì)(ji)齣口純(chún)堿(jiǎn)83.56萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比提陞(shēng)118.52%。下半年齣口量仍將(jiāng)維(wéi)持高位，樂(lè)觀(guān)(guan)情(qing)況(kuàng)下全年齣口量或超200萬噸，這(zhè)意(yi)味着(zhe)下半年單(dān)月齣口量(liang)仍維持16-20萬噸區(qū)間(jiān)的高位。即便如此也隻能緩(huǎn)解純堿過(guò)(guo)賸(shèng)程(cheng)度(du)，不改純堿行(xing)業(yè)過賸狀態(tài)(tai)。

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3、观点(dian)。上(shang)半年特(te)朗普交易以(yi)及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动(dong)全球铜贸易格局转(zhuan)变，成为本(ben)轮行情的引(yin)擎。另一方面，国内供需两旺格局(ju)，成为(wei)高铜价(jia)延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损(sun)，国内精(jing)铜和废铜预期(qi)供给减少，去库格局下(xia)现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现(xian)“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成(cheng)为多头倚仗，做(zuo)多铜价实际再给矿端超额利润(run)，激(ji)励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存(cun)持续去化会不会引发(fa)挤仓(cang)风(feng)险？笔者认为，这种风(feng)险(xian)存在但概率不大，但高升水风险不容忽(hu)视，主(zhu)要(yao)在于美铜(tong)吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节(jie)性累库(ku)的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧(jin)张局(ju)面，面(mian)临(lin)再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口(kou)打开本身也是需求阶段(duan)性减弱，不接受高价位的表现(xian)。综合来看，铜市场再次面临上有需(xu)求压力，下有供给支撑(cheng)的局面，价格可能仍会呈现宽(kuan)幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以(yi)及由宏观或地(di)缘触发的波动(dong)。下(xia)半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波(bo)动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一(yi)是7月中(zhong)旬前后(hou)，美国(guo)232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、参议院版本法案的成本(ben)高于国会预(yu)算办公室对上月众议院通过版本(ben)的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济(ji)影响以及更(geng)大债务负担引发的更高利率。

2、诺塞拉的发言人约翰・马祖利表示，联邦调查局特工于周五晚(wan)在约翰・肯尼迪国际机场逮捕了(le)陈和甄，当时他们正计划登上飞往香港的航班。