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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行👜💟🍅。基建用钢环比上半年或有好转💯💔，但缺乏想象空间💝🥒🥝。制造业中白色家电🥦、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动。供给端看🥿🧅🍒🩲🤍，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量🥻。按当前钢厂利润和下游库存走势😈，下半年产量预计窄幅波动🩰🥔🍏💕。

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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手🍈💘，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章😈👅🧡，市场波动率也可能随之放大🤬。届时💖🍒🍍🍅👘，小盘股抱团或有松动👜🍎👅，市值风格可能向中盘有所倾斜💝🥾🤬👙，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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