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大国之翼💕💓，大展宏图！通用航空ETF华宝（159231）标的指数全面覆盖“军用新质战斗力+民用新质生产力”50只成份股，其中央国企含量超46%🩲，十大军工集团含量超20%，涵盖低空经济（52.12%）👙🩱、大飞机（34.60%）💓🍓、军用飞机（31.51%）、商业航天（26.18%）🍅🥿🤬💔、卫星导航（25.76%）👘、无人机（18.52%）等热门领域，重点布局技术壁垒和商业化核心环节（飞行器制造）🤍🍊🥾🍌，是内需+军贸共振下一键配置中国航空产业链的利器。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5😠🍉、6月随着出口增速的收窄💕，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💋🍆🍊、库存周期👘💋🎒🧡、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥭，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥬💕💗、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🌽🤬，算力租赁订单持续落地🍅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💞👅👄🍅；2）中游制造领域💘💔💝💘🤬，部分领域景气度有所回暖👢，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👠🍑💝🧅、自动化设备等😈；3）消费服务领域🍈，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🤬👙🥕，有望延续两位数增长🍑👙，其中饮料乳品😠🥬、农副产品🍊🥑、家电🍉🥭🥔🍎、家具、饰品💯🤍👗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🤍、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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天(tian)風(fēng)證券錶(biǎo)示，海(hai)外算力(li)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)高景氣(qì)度依舊(jiù)，竝(bìng)未(wei)受(shou)到DeepSeek咊(hé)貿(mào)易摩擦的衝(chōng)擊(jī)，反而相關(guān)産業鏈的基(ji)本麵(miàn)共振更強(qiáng)，持續(xù)看好海外算(suan)力産(chan)業鏈投資機(jī)(ji)會(huì)。堅(jiān)定看好(hao)AI行業作爲(wèi)年度投資主線(xiàn)，仍然看(kan)好AI行業以及圍(wéi)繞(rào)AIDC産(chan)業鏈(lian)的持續高景氣。整體(tǐ)上我(wo)們(men)積(jī)極(jí)看好(hao)2025年或成爲國(guó)內(nèi)AI基礎(chǔ)設(shè)(she)施競(jìng)賽(sài)元年以及應(yīng)用開(kāi)蘤(huā)(hua)結(jié)(jie)菓(guǒ)(guo)之年。

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“6月脉冲”在本周集(ji)中演绎，主因是人民币(bi)的不断升值。我们在近期报告(gao)中反复强调这一(yi)点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多(duo)数时间内(nei)同(tong)步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军(jun)工(gong)、电新等表现亮眼。汇(hui)率将决定后续脉(mai)冲行(xing)情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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2、据了解，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国(guo)铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团(tuan)有限(xian)公司所属稀土资产重(zhong)组(zu)整合，并引入中国钢研科技集团有限公司、中国有研科技集团(tuan)有限公司两(liang)家科技型企业组建而成，是国务院(yuan)国(guo)有资产监督管理(li)委员会直接监管的股权(quan)多元化中央企业，被(bei)誉(yu)为国字号“稀土航母”。