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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势💋💛。在上半年积累了较高收益👜🩲🍋、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会😡💝，同时💝🍋🍅🍅🥕，资金面可能有更多的边际变化🍓🍅👿💘。

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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向👄🍑。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🥬🍓👜，待短期市场关注度回落后🍋🍅，仍是配置机会。

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行业(ye)层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该(gai)阶段关(guan)注的重(zhong)点，工业企业(ye)盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁(lin)订单(dan)持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域(yu)，部分领域(yu)景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提(ti)振(zhen)、电(dian)商平台大促、五(wu)一端午等(deng)多重假日(ri)**，有望(wang)延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有(you)望边际改善。

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據(jù)阿勒泰地委宣傳(chuán)部介紹(shào)，從(cóng)阿(a)勒泰市到喀納(nà)斯景區(qū)禾(he)木邨(cūn)的阿禾公路，將(jiāng)于6月30日擧(jǔ)行通車(chē)儀(yí)式，屆(jiè)時(shí)該(gāi)公路將實(shí)現(xiàn)全段雙(shuāng)曏(xiǎng)通車。

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