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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数(shu)据可能导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期形(xing)成(cheng)修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域(yu)。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和(he)赛道(dao)价值等(deng)多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。