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4🥑🍑、观点：从基本面来说，过剩的格局之下🥑，还没有看到拐点的出现💞🍈，特别是库存压力比较大。从估值水平来说🍓，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚🤍🌽🥥，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末💌🌽🥒，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加👞👄🍅🥔，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加🥝💔，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象🥥🤬👗，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金🍋，折合5.5万元/吨👅🤍🍍；第三，整条产业链的库存压力都比较大💯🍄，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时🍑，如若下游消化不畅，正极厂砍单💌🍎，则会对锂盐形成负反馈；第四🍒🍇🍈🍒，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺🧡😻，610美金为锚定价格来看💕🩳💞，锂价支撑在5.9万元/吨左右🥬😡👛，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业👠🥻🧄，可关注厂家停减产情况，另一方面🍑👙💔，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预(yu)期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于(yu)扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有(you)望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、消息面上🤍👛，6月24日至26日💞😈🩰💕，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行🥔🍏🥝👝。大会由中国石油和化学工业联合会主办💝👜🥻，中国化工学会联合主办😈，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。

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