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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👚😻。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👜😡🍈，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市😻💋，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🤍💖🍓，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🥿🩲，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥥👙🥬，是盈利很强的牛市👘，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍋🥿🥭，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🩰💞🍒，二季度开始盈利快速上行💝。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👢💓。

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尽管连日高温🥒🥔🍉，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照😻🍍🥾。尤其在夜晚，热浪消退👛🧡，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵🩰👗🩰👿。

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总量政策方面，6月促(cu)消(xiao)费政策密集发(fa)布。具体来看(kan)，6月18日，国家发改委和财政部等相(xiang)关部门就“国补”下一步计划(hua)回应称，今年国(guo)家(jia)安排3000亿元超(chao)长期(qi)特别国(guo)债(zhai)资金支持消费品以旧换新，目(mu)前已向地方下达了(le)共计1620亿元资金，剩(sheng)余资金将有序下达。6月24日，中国(guo)人民银行、国家发展改(gai)革委、财政部、商务部、金融监管(guan)总局、中国证监会等六部门(men)联合(he)印发《关于金融支持提(ti)振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能(neng)力、扩大消费(fei)领域金融供给(gei)、挖掘释放居民消费潜(qian)力、促进提升(sheng)消费供给效能、优化消费环(huan)境(jing)和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措(cuo)。重点强调(diao)要支持(chi)居民就业增收，优化保险保障，积(ji)极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场(chang)景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措(cuo)施(shi)》）。《措(cuo)施》提出，培育餐饮消费新场景。发展(zhan)餐饮消费细分领(ling)域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地(di)发布餐(can)饮美食指引，因地(di)制宜打造“美食名村”“美食(shi)名镇”，推(tui)广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮(zhuang)族自治区、深圳市、北京(jing)市陆续(xu)推(tui)出促(cu)消费政策。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👞，分别以25/3/20👚、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥑💯，当下仍处于第二轮高低切周期中🍍💟。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍋👢🍅、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍊🌽🍑🍎，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💛💘🥦、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💓、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍎、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥕。胜率方向，结合估值🥒🍌🥿、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🥝。

2、尽管交易数量有所下降，但全球并购交易额同比增长25%，达到2万亿美元。大型TMT交易推动了增长💕💛💗，特别是OpenAI融资400亿美元，Charter Communications以360亿美元收购Cox Communications👢， 谷歌以320亿美元收购Wiz。