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全球降息空间再度打开🥥👗💖，A股“稳中向好”延续🧡🍌。海外方面🤬🧡，尽管美联储内部分歧仍较大🩱，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🥬；国内方面，受益于中长期资金的持续入市💝🍒，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日😈💗🥔，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比👘👡，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍏🥝，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🍍🍊🍓💯💟，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💯💗🍊，估值快速修复👄🍒，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🧅🥻🌽。

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但核心问题在于：在可比公司中💖👘🧄👝，有且仅有至纯科技一家公司，应收账款占营收比重🍎🩱、固定资产占营收比重、以及有息负债率均远超同业正常水平；与此同时，合同负债占营收比重却远低于同业正常水平。

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我们发现(xian)，从(cong)去(qu)年924以来(lai)的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集(ji)中且与那时的主(zhu)题轮动高度契合(he)。例如去年924的反弹(dan)过程中，南向资金主要流入非(fei)银与可选消费；今(jin)年初DeepSeek引领的中国资(zi)产重估过程中信息技术(shu)、新消费与互联(lian)网则最受青睐，其中(zhong)这一时期流入信息(xi)技术板块(kuai)的南向资金占(zhan)其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又(you)成为了南向资金关注的焦(jiao)点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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1、值得关注的是👞，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究🩳🥝。这是一项全国多中心临床研究，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者，科学评估这种新疗法的有效性、安全性等问题👅💝🍇👚。

2、澳大利亚**一份报告于周一指出，受贸易壁垒风险升高、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑🍓🩲🍄。