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展望7月🤍🥥🧡，市场可能会呈现指数突破上行🌽💌，科技非银等进攻性板块占优的格局🍉👿🥦。从基本面的角度来看🍏，财政指数的发力和消费的韧性💘👛，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅🤬，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍆👗、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥕😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💌🥻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💌。在流动性和增量资金方面👝👢🍍💔，目前利率仍处于较低水平🥥🥭😠，资产荒趋势依然存在🥦🥾🥥。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍓，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🌽。风格方面🍆💟🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看🥝🍌，7月科技风格占优的可能性较大👛。

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在上(shang)个(ge)月(yue)的月度观点报告中，我们写(xie)道“展望6月(yue)，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数震荡(dang)蓄力，大盘、质量类指数相对占优的(de)格局。总体来看，宽(kuan)基指数(shu)在六月偏(pian)震荡的概率较(jiao)大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来(lai)看，6月市场走势维持了震荡的(de)趋势，指数表现相对(dui)均衡，差距不(bu)大。市场6月中上旬(xun)，由于伊以(yi)冲突的影响(xiang)，市场一度震荡调整，后随(sui)地缘缓(huan)和，市场(chang)重回(hui)到反弹的态势，并且完成了多(duo)个指数的(de)突破。科技风格(ge)明显占优，科技(ji)龙指数(shu)表现较好。

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2、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况💖💝🧅，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场💘💯🥬。当短期平滑线小于长期平滑线时🧡🍍🥕，说明市场情绪正在拐头向下🥕，对市场持中性态度。