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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身(shen)并不代表市场(chang)必然的涨/跌，关键在于因子(zi)的变化(hua)是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下(xia)波动率回(hui)归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动(dong)率(lv)的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向(xiang)；中长期而言(yan)，更重要的是判(pan)断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把(ba)握。

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展(zhan)望7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使(shi)得即将到(dao)来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但(dan)是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低(di)。在流动性和(he)增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依(yi)然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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