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1、6月末上(shang)涨后A股处(chu)于相对高位，7月9日美国“对等关税(shui)”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场(chang)形成(cheng)冲击，但流动性存在结构性支撑托(tuo)底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治(zhi)局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化(hua)，新增景(jing)气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机(ji)械、摩(mo)托车(che)、农化制品）以及地产调(diao)控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长(zhang)科技板块的回调风险。

2、“如果我们能与 18 个重要贸易伙伴中的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系(xi) —— 那么我认为我(wo)们可以(yi)在劳动节前完成所有贸易谈判，” 贝森特(te)在福(fu)克斯商业频道表示(shi)。