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财政政策空间较为充足(zu)，节奏稳(wen)步推进，供给扰动(dong)仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入(ru)跌幅收敛的特(te)征。下半年，前(qian)置发力特征预计延(yan)续，存量政(zheng)策及政策性金融工具空间仍较大，将继(ji)续保(bao)证财政发力强度，短期增(zeng)量政策出台的必要性并不强。但是如果有(you)超预期因(yin)素出现(xian)，不排除后续进一步(bu)加码。供给(gei)层面，下(xia)半年规模仍(reng)较高(gao)，Q3、Q4 **债(zhai)净融资规模预计(ji)分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规(gui)模可能约 1.5 万(wan)亿（8 月）。对于债市而言，财政积(ji)极发力以(yi)及发挥托(tuo)底作用(yong)，这或仍将制约债市(shi)利率下行空间，另外供给扰动仍存。

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1、展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际(ji)改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频(pin)数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性较低。在流动性和(he)增量资金方(fang)面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右(you)，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可(ke)能(neng)性较大。

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