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进入7月后，综合业绩披露期效应👄🥝🍆🧡、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥻🩳👅👛，成长价值或相对均衡👢🍄。具体来说🩳💔🍇，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👘🥔🩲🥾，大盘风格略占优。第二👄👛🎒👜，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩲👜🧅👢，对短期市场或有扰动。第三😻💯🍒🥭，央行季度例会提到“用好用足存量政策👄👜🩰🤍，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍏👄🥦🍉🥬，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💖🍋。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👛，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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中金公司认为，云(yun)手机通过存储、计(ji)算上云，降低实体终端(duan)的硬件配置成本，释(shi)放本地存储空(kong)间，云手机可应用于游戏、移动办公、应用开(kai)发测试等应用场景，随着相关场景需求的增长，将推动云手机市场规模扩大。

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无独有偶🩲，6月23日晚，飞马国际公告，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》👘🥝💔💖，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）🥔、海南宝晶利科技有限公司👠💛🍍🤍、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议🍈🥭🌽🩱，约定投资方对新增鼎或公司进行投资。

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公司(si)始(shi)终坚持以自(zi)主创新和领先科技为核心驱动(dong)力的内(nei)涵式发(fa)展道路,拥有新能源汽车整车控制技(ji)术、驱动电机及控制技术、自动变速器及控制(zhi)技术、动力系统集成(cheng)一体化技术等核心(xin)技术。目前(qian)已与东风汽车、长安汽车、中国(guo)一汽、北汽集(ji)团(tuan)、金龙集团、陕汽集团、中通(tong)客车、山西大运等国内顶级新能源汽车(che)厂(chang)商展开合作。

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1、揹(bēi)后(hou)原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告披露高峯(fēng)(feng)期，市場(chǎng)對(duì)(dui)業(ye)績關(guān)註度短(duan)期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)(hui)更加(jia)聚焦業(ye)績改(gai)善方(fang)曏(xiǎng)。最近十(shi)年，在7月(yue)1日-7月15日的中(zhong)報業績預告披露期，大盤(pán)成(cheng)長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

2、于2025年6月27日👅👝👄，董事会亦审议通过公司与自贡金马按照各自于公司非全资附属公司自贡新能源的股权比例透过注入现金方式向自贡新能源注资一共人民币5亿元，即公司及自贡金马分别透过注入现金方式向自贡新能源注资人民币3亿元及人民币2亿元，用于投资该项目的建设。该增资完成后👠，自贡新能源的注册资本将由人民币5亿元增至人民币10亿元🍋，而公司与自贡金马于自贡新能源的股权比例将维持不变🍉💔，即分别维持在60%及40%。