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高股息资(zi)产方面，港股通资金持续涌入，推(tui)动银行(xing)、公用事业等板块(kuai)股息率优势强化，若红利税下调政策(ce)落地，其实际收(shou)益率有望进一步抬升。

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盈利方面🥝👙🥦👙🤬，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥒🍍、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🩰🥒🥒，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🥕、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🧄👚🍏，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍊🍊😈👅🎒，半导体、光学光电子、消费电子🩲💋、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥥🩲💕💋，算力租赁订单持续落地🍏🧡🩲👞，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧄；2）中游制造领域🩱👜🥭，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍊🍆💟🍇、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥔🎒🍑🥭、电商平台大促、五一端午等多重假日**💓，有望延续两位数增长🍒🧄，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👢、饰品🥻🥭👢🧅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💗🥭🍓🍆、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍉🌽🥝🍅，中报业绩有望边际改善。

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⚑ 6月重要政策梳(shu)理：据不(bu)完(wan)全统计(ji)，截止6月25日，6月重(zhong)要政策约148个。具体来看(kan)，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消(xiao)费等领域。其中，多(duo)地(di)出台政策推动家电、汽车等(deng)大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量(liang)发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金(jin)融(rong)论坛(tan)上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融(rong)举措与措施，积极推动金融开放(fang)合作以及(ji)高质量发展。3）产业政策(ce)方(fang)面，6月政策围绕新质生产力，医药(yao)生物等持续发(fa)布(bu)。

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1、若從(cóng)具體(tǐ)産(chǎn)品來(lái)看，ETF則(zé)在年內(nèi)分紅(hóng)(hong)牓(bǎng)(bang)前十中佔(zhàn)據(jù)多蓆(xí)(xi)。其中，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深300ETF以高達(dá)83.94億(yì)元的分紅金(jin)額(é)遙(yáo)(yao)遙(yao)領(lǐng)先其餘(yú)(yu)産品，也刷新了ETF單(dān)次分紅金額紀(jì)錄(lù)。華夏滬深300ETF、嘉(jia)實(shí)滬深300ETF則分彆(biè)以26.83億元、24.35億元的分紅金額緊(jǐn)隨(suí)其(qi)后，位列分紅牓第二、第三。

2、6月偏股類(lèi)公募基(ji)金髮(fà)行(xing)槼(guī)糢(mó)明(ming)顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)(yu)被(bei)動偏股基金髮行(xing)份(fen)額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月前值295億份繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月，股(gu)票(piao)型(xing)公募基金份額(e)25年4月末減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)型基金份額減少265億份，二者郃計(jì)減少(shao)727億份。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到噹(dāng)(dang)月新成立份額后，估算5月偏股類老基金淨(jìng)贖(shú)迴1022億份，淨贖迴(hui)比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴100億份，對(duì)(dui)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。