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🏮 后续如何(he)演绎？市场表现仍是由资金端/估值端(duan)主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易(yi)环境波动及过于(yu)乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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1、上周(zhou)早些时候(hou)有报(bao)道称，Meta聘请(qing)了OpenAI的人工智能研究人(ren)员卢(lu)卡(ka)斯·拜尔、亚历山大·科列斯尼科夫和翟晓华（音译），他们都在(zai)OpenAI的苏黎世办(ban)公室工作。

2、具体来(lai)看，汽车受益于“以旧换(huan)新”政策提振与出口结构优化，5月汽(qi)车产销同(tong)比增幅扩大，新能源车(che)销量延续较高(gao)增(zeng)长，叠加对美直接出口份额(e)近(jin)年来有所下降，出口敞口风险较(jiao)小，外需维(wei)持韧性增长，重卡(ka)受益于国四淘汰、新能源替代(dai)等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能(neng)电池产量及装机量持(chi)续改善，下游需求旺盛，产能(neng)延续去化，光伏中期业绩或迎(ying)来边(bian)际改善。制造业智能(neng)化改造需求持(chi)续释放(fang)，工业(ye)机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯(si)拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设(she)备板块中期业绩(ji)有(you)望延续较快增长。