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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收(shou)到控(kong)股(gu)股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限(xian)公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划(hua)转给山东省国有资产投资控股有(you)限公司，双方签署了股(gu)权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。

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综合以上，行业(ye)配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期(qi)增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势💘🥬👜🥔。在上半年积累了较高收益👿💓🩳、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的👛💕🍎👿。预计四季度有估值切换的机会，同时👜👅，资金面可能有更多的边际变化🍈。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会议(yi)的(de)表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多(duo)个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算(suan)力(li)、非(fei)银(yin)金融、国防军工(gong)、创新药。

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2、埃斯(si)頓(dùn)(dun)：公司(si)已于2025年6月27日曏(xiǎng)(xiang)香(xiang)港聯(lián)交所遞(dì)(di)交了髮(fà)(fa)行境外上市外(wai)資股（H股）竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行竝上市的申(shen)請資料。