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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占优的(de)格局。资金面上，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势(shi)依然存在，上半年市(shi)场(chang)赚钱效应的积累为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产业趋(qu)势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性较大。

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港股。港股风险溢价仍在低位，流动性面临收缩(suo)风险(xian)，短期(qi)或维持(chi)震荡。目前港币兑美元(yuan)仍在7.85左右低位，短期内关注金管局流动(dong)性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置(zhi)方面，AI叙事(shi)延续；产业趋势推(tui)进下港股创新药仍值得关注。

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1、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🥝🍏🍋，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

2、从“风腐一体”到“风(feng)腐同查(cha)”，再(zai)到“风(feng)腐同查(cha)同治”，党中央(yang)深刻(ke)把握党性党风党纪内在联系，把握“**”与腐败风腐同源的特征(zheng)，推动实现对风腐问(wen)题统筹来抓、一(yi)体纠治的治理方式转变。