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我们在刚刚发布的(de)中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规(gui)律。每五年(nian)周(zhou)期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以(yi)大致(zhi)分为三个阶段。当然阶段的划分(fen)有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如(ru)下图所示。

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伊朗首都德黑兰28日举行(xing)隆重(zhong)葬礼，悼念在近期以伊冲突中(zhong)遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报(bao)道国葬的画面(mian)中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然(ran)现身。以色列《新消息(xi)报》说，这是(shi)自沙姆哈尼位于德黑兰的住所(suo)本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。

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纵览年内月度新发基金情况，单一月份新发基金规模均在600亿元以上。具体来看，今年1月份(fen)和2月份新发基金规模分别为(wei)863.09亿元和665.44亿元；3月份新发基金规模迎来小高峰，首次突破千亿元(yuan)，达1040.78亿元；4月份和5月(yue)份新发基金规模则有所回落，分别为933.55亿元和657.59亿元。6月份，新发基金规模再(zai)度突破千(qian)亿元(yuan)。

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這(zhè)其中也包(bao)括(kuo)美聯(lián)儲(chǔ)，政(zheng)筴(cè)製定(ding)者在(zai)攷(kǎo)慮(lǜ)潛(qián)在降息時(shí)麵(miàn)臨(lín)着微玅(miào)的(de)平衡。儘(jǐn)筦(guǎn)一(yi)些美(mei)聯儲官員(yuán)重新開(kāi)啟(qǐ)了 7 月降息的(de)可能性，但達(dá)科認(rèn)爲(wèi)門(mén)檻(kǎn)仍然很高。

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1、配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高😠、估值高分位💓🍓，下跌风险较大👢。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础👅🥬。因此综合考虑下👠，可关注三条主线。

2、首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行👛🧅、成都银行外👙，其余均仍处于破净状态🩲🥥🥬🥦，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。