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鉴于维康药业的(de)上(shang)述违法事实，浙江证监局拟对维康药业责令改正、给予警(jing)告和500万元(yuan)的罚(fa)款，并对相关责任人员给予警(jing)告(gao)和60万元(yuan)至700万元不等(deng)的(de)罚款。

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3、策略观点：从供需增(zeng)速(su)平(ping)衡来看，预计2025年(nian)全球集(ji)运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速(su)差为4.06%；2026年(nian)运力增(zeng)速(su)和(he)吞(tun)吐量增速分别为3.78%和(he)3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧(ou)线(xian)的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入(ru)交割逻辑(ji)前，盘面已提前计价欧线运(yun)价见顶回落趋(qu)势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量(liang)，我们(men)对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进(jin)入交割月前可考虑逢低做多。当前7月(yue)大(da)柜报价折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期(qi)运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基(ji)差修复(fu)空间。但需注意08合约多(duo)空博弈激烈(lie)，市(shi)场分歧明显，从相对确定性(xing)角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主(zhu)要逻辑在于美线影响消退及淡季因素(su)，其底部支撑(cheng)可参考年内低(di)点1100点附近——该水(shui)平亦接近部分船司1500美元/FEU左右(you)的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩(kuo)大至约800点后开始回(hui)落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺(wang)季转换逻辑，但基于(yu)相对确(que)定性考量(liang)，相较于(yu)8-10正套策略(lve)，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较(jiao)当前价差水平仍存约200-400点空间。

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🩰💟🍏、稳健医疗（144家）🥝、京北方（79家）🍈🥭👢😡、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）💌🤍💓。

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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大👿。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透💌🍋🍌，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链🌽💯💖💌，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间🥬🍒🍉😠。

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2、行业层面💯🧄🍏，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👜👗🤬，工业企业盈利数据💘💟、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🧄😡，半导体、光学光电子、消费电子🩳、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍊🍆💞👅，业绩有望改善😡🥻；2）中游制造领域🌽🥕，部分领域景气度有所回暖🤍💔🤍，中报盈利或有改善，如汽车😻、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧄、五一端午等多重假日**🍈🤬，有望延续两位数增长💋🎒，其中饮料乳品、农副产品、家电😈、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍓🧡、燃气🍎👡🩱👅、电力👡💕👛🍎、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍎🥭🌽🧄，叠加供给刚性或受限🩱🍈🥥，中报业绩有望边际改善🥻。