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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥝🩰👘，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🌽，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥥🩲🧅。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💓🍆，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥥💋👗👠。据估算🥾🍌，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👘。此外，本轮增量资金的正反馈机制👞🍇，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍎。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动😡👞，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍑🍏。此次大会聚焦大模型、AI云原生🧡、Agent开发🧡🍓🥦、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间👛，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🥕💛👜。在模型性能提升上💕🥬🍌，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🥿👛，且具备突出的价格优势🍇👜。在服务升级层面🤬🎒，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🩰🥦，全力助推Agent开发与应用💝，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新😈💗。

2、我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时🤬🍆💋💓🍒，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益🍈💌🍑。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降🥦🍑💛，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。