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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢價(jià)來(lái)看(kan)，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國(guo)債(zhài)利率的風險(xian)溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢(yi)價約爲5%。從市盈(ying)率來看，港股預(yù)(yu)測(cè)市盈(ying)率爲10.6倍(bei)，處(chù)于過(guò)去十年(nian)間(jiān)35%分位數。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指(zhi)数的发(fa)力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总(zong)需(xu)求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市(shi)阶段(duan)II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能(neng)性较大。

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