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展望7月🍈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💓💔🤍。从基本面的角度来看💗🥻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥕，在科技🥿🥾🍇、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋🍒💓🍈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👘👗，但是预计在积极财政政策的支持下🥕💋🍄🍋😡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💖🤍🍒🍎。在流动性和增量资金方面🥭🍇💕，目前利率仍处于较低水平💔🍍💯🥭，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💟👅🥒🍇💞，进一步积累了今年的赚钱效应🍏💛，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💖🥕😈🥔👗，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥕💌，7月科技风格占优的可能性较大。

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综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者(zhe)有(you)所改(gai)善的(de)领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾(shi)升势，代码有”八一”的(de)国防军工(gong)ETF（512810）场内价(jia)格单(dan)周累涨(zhang)6.34%，大(da)幅跑赢沪指（1.91%）、深成(cheng)指（3.73%），一并超越创(chuang)业板指(zhi)（5.69%）。

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1、最終6月的行(xing)業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)(rao)伊朗以色列衝(chōng)(chong)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)(dai)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)(zhang)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。

2、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾🤬🍓🍋，餐饮店外不少人在排队🥦👄💖🌽，茶饮店更是爆单。29日下午3点💯👛🥥，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示🥒，前方130杯制作中👠💌，去茶山也显示127杯制作中🧄🤍。