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盈利方面🌽，5月工业企业盈利同比增速转负🧡😡，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💯，大类板块盈利多有放缓🥕，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增💯👜。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💗🥔💯👙。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍍🍄💋、光学光电子💓、消费电子🍒🤬🍈、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💕💛💓🥿🍄，算力租赁订单持续落地🥝👿🥒，半导体周期复苏与国产替代加速💕，业绩有望改善💟💌🩳；2）中游制造领域💘🩳😡👝，部分领域景气度有所回暖💞💗，中报盈利或有改善💕🥝🥾💗😻，如汽车、光伏💞🍌💗💗、自动化设备等🍏🍒；3）消费服务领域🧅🍌🥥🥭💝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍇👜💖，有望延续两位数增长🥭，其中饮料乳品🩲、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👛；此外贵金属、燃气👛💛🥿👄、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👠🥾🩱🥔🍎，中报业绩有望边际改善。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面🥕😡😈💗，AI算力💘🧡💗🧡💓、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🤬，相关整车厂🥬💌👝💝、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线🥾🍎💘😠，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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