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主要观点：2025 年上(shang)半年宏观出(chu)现反复，一季度宏观预期(qi)偏(pian)正面，4 月(yue)份随着美国对等关税的影响市(shi)场宏(hong)观情绪有所回落(luo)，美联储主席鲍威尔降(jiang)息措辞也逐渐(jian)转向谨(jin)慎，国内政策(ce)面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要(yao)动态关注后续出口(kou)回落的风险。供需基本面来看，铜矿(kuang)上半(ban)年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍(reng)存，且特朗普关税引(yin)发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持(chi)续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震(zhen)荡为主(zhu)，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波(bo)动(dong)区间在 74000-83000 元 / 吨。

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另一个罚单(dan)显(xian)示，证监会对大信所为上市公司广汇物(wu)流提供审计服务未(wei)勤勉尽(jin)责行为进行了立案调查。经查明，大信所为(wei)广(guang)汇物流提供(gong)年报审(shen)计服务出具的2022年年度审计报告(gao)存在虚假记载，同时，对广汇物流2022年(nian)年度(du)财务报表(biao)审计过(guo)程中(zhong)未勤勉尽责。签字注(zhu)册(ce)会计师(shi)郭春亮、卓红(hong)英为直接负责的主(zhu)管人员。

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龍(lóng)旂(qí)科技：公司已(yi)于2025年6月(yue)27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交(jiao)了髮(fà)行H股(gu)股票竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)(gua)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)(wang)站刊登了本次髮行上市的申請資料。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象💓，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右💝。

活动说明：黑色午夜

1、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者(zhe)有所改善的领域(yu)布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

2、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🧡，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好👙🍌，不容易受到估值约束的行业，也就是说🍏🥑，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍎👝。因此🍊，我们也说💛🎒💋😈，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。