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1、行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩(ji)预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企(qi)业盈利数(shu)据(ju)、行业(ye)所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或(huo)能为中报前(qian)瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有(you)望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领域需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

2、中信证券认为，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑💛。公募新规的正向影响🍏💔💞，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续🍄，机构增配空间仍存💋。