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下半年美国经济增长可能进一步放缓👢🍏，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险💔👙。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）💞😈🩱。

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1、从行业表现层面🍑🥕，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工💋🍏、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高😡🍍🍅。会议后一周，军工🍓💌、农林牧渔、建材😻🩰、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化💛💌、环保上涨概率相对较高😡💛💔🤬🍌。

2、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%🥾🥥。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行💗，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面👢，6月秦皇岛港山西优混平仓价👛、京唐港山西主焦煤库提价均下行👄🩲，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。