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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后👠🥒，再次收紧💝💖。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注💖🥻💌👘💞，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值💖🍍🎒？带着这些疑问🥕💘🥑👞，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

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金斯瑞生物科技（01548）盘中涨超3%👅，截至发稿🩳🍑，股价上涨0.97%🥻，现报14.64港元🍑🩰🍒🤬，成交额9598.18万港元。

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此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）👝👅。证监会公布的两则行政处罚决定书显示🥥，大信所因涉嫌星星科技（**）、广汇物流财务造假被罚没约1800万元💟🤬🍎💔。相关签字会计师一并受罚，合计罚款240万元👢🍆🩲。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足🧅💯、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%😻，前值3.0%👄😠。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄🍉💯🍎。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场(chang)风险(xian)偏好(hao)整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期(qi)和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工(gong)、创新药。

2、美国一季度实际GDP年化季环比(bi)终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期(qi)有所升温。往后去看，关税(shui)的影响在美国通胀和增长(zhang)数据可能(neng)逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后(hou)，市场将(jiang)修(xiu)正(zheng)对美联储9月的(de)降息预期，或增大美元(yuan)指数、美债(zhai)收益率的波动，从而构(gou)成对(dui)A股的(de)阶段(duan)性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势(shi)，下半年美联储重启降息概率仍较大。