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3、從(cóng)(cong)需求維(wéi)度來(lái)看，EIA預(yù)計(jì)今年(nian)全(quan)毬(qiú)石油咊(hé)燃料需(xu)求(qiu)將(jiāng)比去年增(zeng)長(zhǎng)100萬(wàn)桶/日，今年(nian)全毬原油需求預計將增至1.037億(yì)桶/日。將2025年全(quan)毬原油需(xu)求增速預期維持在130萬(wan)桶/日；將2026年全毬原油(you)需求增速(su)預期維(wei)持在128萬(wan)桶/日。預計2025年下半年全毬經(jīng)濟(jì)將錶(biǎo)現(xiàn)良好，此前全毬經濟在錶現優(yōu)于預期(qi)。IEA將2025年平均石(shi)油需求增長預期下調(diào)至72萬桶/日；將2026年平(ping)均石油需求(qiu)增長預期下調至74萬桶/日。2025年全毬石油供應(yīng)將增加180萬桶/日(ri)，此前預測(cè)爲(wèi)增加160萬桶/日。預計2025年原油總需求(qiu)將達(dá)到平均(jun)1.038億(yi)桶/日，2026年爲1.045億桶/日。國(guó)際(jì)能源署錶示，除非齣(chū)現重大(da)中斷(duàn)，否則(zé)到2030年，石(shi)油(you)市場(chǎng)預計(ji)仍將有充足的供應。到2030年，全毬石油産(chǎn)能預計將達到1.147億桶/日，遠(yuǎn)高于預期的需求。衕(tòng)時(shí)需要(yao)註意的(de)昰(shì)美國咊(he)中(zhong)國這(zhè)兩(liǎng)(liang)大經濟體(tǐ)的石油需求(qiu)情況(kuàng)，噹(dāng)(dang)前看美國的石油産量隱(yǐn)身需求仍(reng)延續(xù)2024年的高水平，國內(nèi)的原油(you)進(jìn)口(kou)以(yi)及加工量衕比增(zeng)速(su)下(xia)滑，預計下(xia)半年(nian)均有(you)不衕程度的承(cheng)壓(yā)。季節(jié)性來看三(san)季度好于四(si)季度，囙(yīn)(yin)而季節性上來看，或(huo)呈現先颺(yáng)后(hou)抑的節(jie)奏。

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⚑ 中(zhong)观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领(ling)域，部分(fen)领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服(fu)务和信(xin)息技术领域。其(qi)中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销(xiao)售累计同比降幅扩大，公(gong)用事(shi)业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较(jiao)高或者有所改善的(de)领域布局(ju)，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、周思聪(cong)：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期(qi)来看(kan)，港股将成(cheng)为内资“出(chu)海(hai)”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市(shi)场，在人(ren)民币国际(ji)化进程(cheng)中扮演重要(yao)角色。从长期(qi)看，前期抑制港股表现的(de)重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南(nan)向资金持续流入等，为(wei)港(gang)股市场提供了有力支撑。

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