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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公(gong)司业绩预告披露高峰(feng)，超预(yu)期(qi)和悲(bei)观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向(xiang)。我们参考(kao)工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业(ye)景气度等多(duo)个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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