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往后去看，7月(yue)将公布的6月就业和通胀数据(ju)很关键，将直接(jie)影响市场(chang)对(dui)美联储(chu)7月的降息预期（7月30日），或许关税政策(ce)的影(ying)响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可(ke)能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则(ze)可能使得降息预期推迟，导(dao)致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息(xi)预期进一步提升，从而引致美债收益(yi)率下行。需(xu)要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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根据行业中观景(jing)气、宏观周期、筹(chou)码、估值、换手率、政策、赛道价(jia)值等维度对重点行业评分，本期得分(fen)较(jiao)高的行(xing)业主要有(you)工(gong)业金属、汽车(che)零部件(jian)、乘(cheng)用车、光伏设备、电池、家用电器(qi)、医疗服务(wu)、消(xiao)费电(dian)子、半导体、计算(suan)机(ji)设备、保险、电力、燃气等行(xing)业。

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