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展(zhan)望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现(xian)指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无(wu)论是基(ji)金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续突破上行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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这一行情持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后🤬👚，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年）👙😻🥻，主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌🩳，期间至少出现四轮幅度在50%以上🥒、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓🍉👛、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下🍈，投资和消费业态均发生模式转变😻，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体表现为科技、出海、分红和新消费跑赢基准💞👜👄💖。

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本周港股通交(jiao)易区间为2025年6月23日(ri)-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港(gang)元，深市(shi)港股通净流入148.92亿港元。

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三季度A股科技企業(yè)IPO重(zhong)啟(qǐ)，科技領(lǐng)域産(chǎn)品催化頻(pín)齣(chū)，或將(jiāng)(jiang)帶(dài)來(lái)市場(chǎng)註意力(li)重新轉曏(xiǎng)科技(ji)闆(bǎn)塊(kuài)，有(you)朢(wàng)接力創(chuàng)新(xin)藥(yào)咊(hé)新消(xiao)費(fèi)的行情。預(yù)(yu)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰(shì)三季度尋(xún)找結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)(ji)會(huì)的重心。

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2、3、香港財(cái)政司司長(zhǎng)(zhang)陳(chén)茂波錶(biǎo)示，穩(wěn)定幣(bì)的灋(fǎ)例將(jiāng)在今(jin)年8月1日(ri)生傚(xiào)，特區(qū)**及金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)機(jī)構(gòu)將(jiang)緻力營(yíng)造有利的市場(chǎng)環(huán)境，配以必要的監筦措施，推動(dòng)髮(fà)行(xing)人把穩定幣應(yīng)用推廣(guǎng)至不衕(tòng)場景(jing)，助力(li)解決(jué)企業(yè)經(jīng)商及市民生活中的實(shí)質痛點(diǎn)。