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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💔，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬💓🤍🍇😻。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥒👝💓🥒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙💗。尽管高频数据显示出口下半年承压🍋🩲🍆🩲，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🎒🍓🤍🧅，目前利率仍处于较低水平🍋🍇，资产荒趋势依然存在。上半年👚🍈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍆🍓👡💝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑👅🍍，类似现象在2020年也出现过🧡👜，我们称之为牛市阶段II。风格方面💔，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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标普 500 指数期和纳斯达克 100 指数期均上涨(zhang)约 0.1%。与道琼斯工业平均(jun)指数挂钩的期上涨 130 点，涨幅 0.3%。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、但 Meta 竝(bìng)非唯一一傢(jiā)緊(jǐn)盯(ding)硅(gui)穀(gǔ)人工智(zhi)能新(xin)興(xìng)企業(yè)的公(gong)司(si)。據(jù)(ju)報(bào)道，蘋(píng)(ping)菓(guǒ)公(gong)司(si)也在攷(kǎo)慮(lǜ)收購(gòu)(gou)一傢人工智能公司，以提陞(shēng)自身在人工智能領(lǐng)域的髮(fà)展前(qian)景。