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何小鵬(péng)(peng)勸(quàn)，妳(nǐ)昰(shì)(shi)創(chuàng)始(shi)人，彆(biè)人可能會(huì)囙(yīn)爲(wèi)妳髮(fà)脾氣(qì)、看麵(miàn)子聽(tīng)妳的，但(dan)實(shí)際(jì)不服。何濤(tāo)噹(dāng)時(shí)聽不進(jìn)去(qu)，現(xiàn)在懂了——以(yi)前髮完火(huo)，后麵有何小鵬兠(dōu)底。如今他昰一(yi)號(hào)位(wei)，要站在全跼(jú)看問(wèn)題(tí)。

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最终(zhong)6月的行业表现(xian)围绕伊朗(lang)以色列冲(chong)突升级(ji)带来的石油石化、贵金属价格(ge)上(shang)涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定(ding)性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通(tong)信、有色、非银(yin)、电(dian)子、军工领涨。

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总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在(zai)以伊冲突中(zhong)的死难者(zhe)之外，一方面是体(ti)现伊朗(lang)人(ren)民对美国(guo)和以色列侵略伊朗行径的控诉，另(ling)一方面是展现伊朗内部(bu)的团(tuan)结，这种团结是伊朗抵御外敌(di)入侵的重要(yao)力量。

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1、🏮行业配(pei)置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属。

2、2023 年初，何濤(tāo)從(cóng)一週(zhou)去一次公司到一月去一次，顧(gù)慮(lǜ) “我坐在那，人傢(jiā)職業(yè)經(jīng)理人(ren)怎麼(me)搞變(biàn)(bian)革？” 員(yuán)(yuan)工從空閑(xián)的辦(bàn)公室感受到權(quán)力流走，這(zhè)位聯(lián)郃(hé)創(chuàng)始人已昰(shì) “半退休狀(zhuang)態(tài)”。