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⚑ 流动性与(yu)资金(jin)供需：7月(yue)增量资金(jin)或有望温和(he)净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松(song)。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪(zong)资金净(jing)流入，各类增(zeng)量资金相对均(jun)衡。资金供(gong)给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏(pian)好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟(gen)踪资金(jin)有望继续温和净流入(ru)，结构上融(rong)资资金有(you)望延续(xu)净流(liu)入。

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29日，广州地铁10号线首通段和12号线东段👝🍊🥥、西段正式开通初期运营🥻💌🍈，广州地铁城区“X”形对角线正式打通🥻，地铁线网运营里程达到751.1公里。

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唐晨：港(gang)股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金(jin)、国际资本(ben)流入共振的结果。在这种背景下，上半年(nian)港股市场的整体表现本质上就是中(zhong)国资产的重估(gu)过程，“中特估”“科特估(gu)”“民(min)特估”并存。

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本周公募调研(yan)选股(gu)策略和私募调研跟踪策略获(huo)取正超额收益。公募调研(yan)选股策略相对中证(zheng)800获得超额收益0.40%，私募调(diao)研(yan)跟(gen)踪策略相对中证800获得超额收益(yi)0.79%。

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1、機(jī)關(guān)、事業(yè)單(dān)位、企業咊(hé)社會(huì)組織(zhi)黨(dǎng)組織。全(quan)國(guó)共有機關(guan)基層(céng)黨組織80.0萬(wàn)箇(gè)，事業單位(wei)基層黨組織100.1萬箇，企業基層黨組織160.0萬箇，社會組織基層黨組織18.3萬箇，基本(ben)實(shí)現(xiàn)應(yīng)建儘(jǐn)建。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥥👘🍉🥔、价格拖累等因素影响🍎🍌🍊👛。三个月滚动来看👜，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品👝🥾🌽、必需消费、中游设备保持正增🥦💞。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👙、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👜🥿、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍓，半导体周期复苏与国产替代加速💔🥕，业绩有望改善；2）中游制造领域🥬👝🍎💌，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍋🍏、光伏🤬😡、自动化设备等👛💘🥔👠🩰；3）消费服务领域😈🤬，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧄🥥🍌🩰，其中饮料乳品🥑👄💔🍌、农副产品👜、家电💞🥿🍉🥥🍄、家具、饰品🥕🌽👠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💌；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥦👄🤬，中报业绩有望边际改善。