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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份💛🥝👘、中光学、蓝特光学🥔🩲🤬、腾景科技、清越科技👢、国星光电和华灿光电🥦，具体情况详见下图：

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特别(bie)是短期借款规模，可比公司(si)均控(kong)制(zhi)在个位数，个别(bie)甚至(zhi)不足1亿，占负债比重也普遍低(di)于10%。唯独至纯科技达到30.73亿，不仅是半导体设备龙(long)头北方华创（002371.SZ）的千倍以上，在自身(shen)负债中的占比更(geng)是达到惊人的35.54%。

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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势(shi)，路径一是由(you)EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预(yu)计(ji)市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战(zhan)术上我们(men)认为短期行(xing)情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶(jie)段(duan)是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表(biao)征资(zi)金环境对估值(zhi)容忍度有(you)一定约束；二是我们观(guan)察到各(ge)方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定(ding)风险。

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当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数(shu)比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被(bei)美国总(zong)统特朗普称为(wei)“大而美(mei)”的大规模税收与支出法案。美(mei)国参(can)议院程序(xu)性投票通(tong)过后，未来几天法案(an)通过的可能性增加(jia)。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案(an)将经历朗读(du)、辩论、修正(zheng)案(an)投票和最终表决，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统(tong)签署。

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1、银河证券研究报告则预计🍏🌽，美元对人民币汇率年内将稳健下行，年底有望接近7.0。驱动人民币升值的核心因素为经济基本面和国际资本流入，虽然贸易顺差收窄存在负面影响🍅，但货币政策有望从“中性”转向“积极”💛🍊👢🤍。同时👿🍋💋，央行维持人民币汇率基本稳定的政策基调将使升值步伐稳健🍄🍆。

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资(zi)金入市效果显现，保(bao)险增配权益，前(qian)期(qi)银行逆势上涨。前期市(shi)场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速(su)缓(huan)和，交易美联储降息预期，主(zhu)题热度(du)升温（稳(wen)定币主题领涨）。另外，指(zhi)数突破本身也直接推升了风险偏好。