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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端(duan)，新发偏股基(ji)金规模继(ji)续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场(chang)风险偏(pian)好有所改(gai)善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大(da)；IPO发(fa)行规模(mo)小幅回落，再融资(zi)规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳(wen)定。6月主力增量资金方(fang)面，各类增量资(zi)金相对均衡。

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進(jìn)入 2025 年下半年，伴隨(suí)關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)漸(jiàn)(jian)顯(xiǎn)，各國(guó)央(yang)行相應(yīng)根據(jù)(ju)經(jīng)濟(jì)咊(hé)通脹(zhàng)走勢(shì)(shi)保持貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的靈(líng)(ling)活(huo)性，貨幣政筴趨(qū)于相機(jī)抉擇(zé)，關稅對(duì)各國滙(huì)率的影(ying)響程(cheng)度或進一步降低，滙率市場(chǎng)或重迴(huí)基本麵(miàn)定價(jià)。

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3🥦🍏🧡、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性💘👘🍍🧡。在08合约进入交割逻辑前🍎🥔，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低😈。然而，基于当前相对积极的货量🥬🩳，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🥕🥝👡🥭，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间💌🥿🩳。但需注意08合约多空博弈激烈🍏🍎🥿，市场分歧明显🥒🍓🥕，从相对确定性角度🥑💔，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🍄👅👛，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🍊。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🥕🍉，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值💘。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🥒。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%👄🌽👜。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行😠💞🥬，港口铁矿石库存🍑💌👅👡、唐山钢坯库存上行👙，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行👞👢，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存🥕🍍🤍😡💕、京唐港炼焦煤库存下行💞🥾🧅。

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2、绿色经济（01315）公布截至2025年3月31日止年度业绩💓，收益约28.33亿港元，同比减少3.44%；公司拥有人应占溢利1542.7万港元👝🍏🍈，同比减少15.33%；每股盈利2.51港仙。