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在滙(huì)率(lv)政筴(cè)錶(biǎo)述上，二季度例會(huì)不再強(qiáng)調(diào)“三箇(gè)堅(jiān)(jian)決(jué)”，強調“增強外滙市場(chǎng)韌(rèn)(ren)性，穩(wěn)定市場預(yù)期，防範(fàn)滙率超調風(fēng)險(xiǎn)(xian)，保持人(ren)民幣(bì)滙率在郃(hé)理均衡水平上的基本穩定”。

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上周五(wu)晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终(zhong)止与加拿大的贸易谈(tan)判，而就在几小时前(qian)，他刚确认美国与中国达成了一(yi)项协议。这鲜明地提醒(xing)人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情(qing)也可能充满变数。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益🍒。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%🧅，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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马德里卡洛斯三世大学的经济学家Evi Pappa表示👄👡🥭🥦，“美国国债可能不再是一种避险资产了。看看‘解放日’美国10年期国债收益率与欧洲债券收益率的对比就知道了🥬。”

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1、行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该(gai)阶段关注的(de)重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报(bao)前瞻提供一定的(de)参考。预(yu)计中报业绩有望延续(xu)较高增速(su)或改(gai)善(shan)的领(ling)域(yu)主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商(shang)平台大促(cu)、五一(yi)端午等多(duo)重假日**，有(you)望(wang)延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或(huo)受限，中报业(ye)绩有望边际(ji)改善。

2、风格层面🥭，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥻💌，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩲，大盘风格略占优👚🥻💋🥻。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👡🍅🍇🍄，对短期市场或有扰动👅🍉🍉🍋。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💯🌽🥑。第四🍒🍋🍅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😈🥝，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥻。基于以上💔👜，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥑👚。