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市场在(zai)经历了快速上行后，会在前期密集成交区(qu)域形成震荡或者(zhe)调整，调整(zheng)的时间或(huo)短或长。市场需(xu)要(yao)经过充分换手后，“被套”的资金明(ming)显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此(ci)时，市场在不断聚焦向上的力量。

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2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特(te)殊新(xin)增(zeng)专项债。但需要注意(yi)的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建(jian)设的资金。下半年出口压力可能加大，基(ji)建投资作为逆周期调控政策的关(guan)键抓手，或将进一(yi)步发力，然而基建实物(wu)工作(zuo)量可能仍将处于(yu)偏低水平。下半年，南方雨季逐渐北(bei)移，国内沥青刚需逐渐恢(hui)复，下游实际消耗(hao)能(neng)力提升。6-7月(yue)华南以及长三角地区受梅雨季节影(ying)响，需求维持清(qing)淡，北(bei)方地(di)区项目施工陆续增多，对整体需求有(you)一定支撑。8-10月南北方赶(gan)工需求量增加，特别是(shi)“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶(jie)段，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧。‌

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1、在整体信用周期难以大幅修复👿🍍🍓😈，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报、要么是成长型回报🩰💘🍇，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上🥔。今年表现好的板块如新消费😈🥕🍏👜🩲、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行🌽🍅👚👘😠、电信服务🍑🥦🥿、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担🍄👝🥿😡。

2、行业层面🥥，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💌，工业企业盈利数据😈、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👛，半导体🤍🧅💟、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🎒，算力租赁订单持续落地🍓😈💟，半导体周期复苏与国产替代加速💯😻，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👙🍇，如汽车💌、光伏🥿👗🥒👗、自动化设备等💞🍇🥭；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👙👠👢👘😠、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🌽🍇，其中饮料乳品🩰👿🌽🍋💓、农副产品👛👡💛💋、家电🩱、家具、饰品💟🩰🍓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥿🥾、燃气🍉🩳、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥻，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。