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懂市场这(zhe)个说法不严谨。市场长期是“称重(zhong)机”，短期是“投票器”。搞懂这两点的区(qu)别很重要(yao)。多数人花太多时间和心(xin)思(si)在搞懂“投(tou)票器”上(shang)了。（2022-03-05）

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陈健玮：影响港股(gu)走势(shi)的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政(zheng)策风险以及市场(chang)情绪波动，新经济和科(ke)技板块(kuai)在行情火热时容(rong)易出现超(chao)涨，若预(yu)期过高，可能面临业绩验证期的回(hui)调压力。

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结合细分领域中观指标来看💓👞💞👚，受益于行业供需改善😠，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🥻👗，中高端芯片需求旺盛👡🥿👄，存储器供不应求，价格大幅上涨💟😈，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🧡👿🍊🍋、5月集成电路产量及出口量攀升🩲，半导体中报业绩有望延续较高增长👗。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍒😠🥔，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善👞🍎💕💘。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💟，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🍇😈🤍🍎，信创与国产替代加速🥿🥻，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👝👛💛🥔，二季度盈利或超预期。

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2、展望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计(ji)在(zai)积(ji)极财政政(zheng)策(ce)的支持下，预计(ji)下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。