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近期A股科技(ji)板块(kuai)强势(shi)反弹，背后是宏观(guan)风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中(zhong)东局势超市场预期平息，大(da)幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧(you)，原油价格显著回(hui)落，带动通胀预期下降，流(liu)动性环境改善，全球权(quan)益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的(de)表态，特别是在以伊问题(ti)上的处理降低(di)了市场对其潜在执政不确(que)定性的(de)担忧，而这一点正是一季度部分(fen)资本离开(kai)美国避险的(de)主要原因，故近期美元资(zi)产回流(liu)，美股强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落(luo)，形成与一季度(du)全球资产组合相对的“反向组合”。美债(zhai)收益(yi)率下行和纳斯达克指数走强，不仅从(cong)流动性角度(du)为A股提供支撑，也通过科技(ji)股估值和情绪(xu)的外溢效应利好A股科技(ji)板(ban)块。

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2、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗👝🩲💘，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张🥔🥑，全球油料压力减弱😡。2025/26年度🍊👘🍊，美国农业部对供需均报以乐观期待👚🍋👢。目前看👗🩱，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低💗，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨💋。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🍑🥝🥒，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华👠。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🤬🤍🥾，重启中欧高级别战略对话🥾，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策👿，7月上旬或落地😠👡💓。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位🍎，饲料消费同比增加🥻👛。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待🥕。另外，豆粕基差7月预计是低点😻🥦，8月后走强🥝💯。