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我认为“懂”不是个绝对(dui)的概念，大概就是“毛估估懂”的意思。懂不懂只有自(zi)己才知道(dao)，任何(he)别人都很难评价。比(bi)如说我觉得我懂通用电气（GE）的文化的价值，但不懂的人(ren)就会在其很便宜的时(shi)候把(ba)股票卖给(gei)我。

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具体来看，提请召集人提请(qing)董事会召(zhao)集(ji)召开(kai)股东大会(hui)时，应以其名义提出(chu)具体提(ti)案。但本次(ci)提请召集人未以其名义(yi)提出具体提案，而是由其中部分股东提(ti)出(chu)临时提案，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定，相关提案不构成有效提案，依法不应提交股东大会审议。此外，提请召集(ji)人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等。

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4、海关总署发布公告🍓，在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下🍓💕🍅🍉，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则🍋，为维护消费者合法权益，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品进口。

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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增(zeng)速领(ling)域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受(shou)内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领域，如(ru)饮料(liao)乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报(bao)业(ye)绩有望(wang)边际改(gai)善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域(yu)工程机械销(xiao)售(shou)放缓，消费服(fu)务(wu)板(ban)块空(kong)冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房(fang)销售累(lei)计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围(wei)绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等(deng)。

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1、配(pei)置层面，短期把握成长方(fang)向内部的高低切，建(jian)议关注AI推理算力、文化(hua)传媒（AI应用及文(wen)娱消费）、可控核聚变、军工、商业(ye)航天、固态电(dian)池及深(shen)海科技等泛科技方(fang)向机会。中(zhong)期(qi)来(lai)看，成长股将迎来主线行情，需重点(dian)关注(zhu)明年二季度，可能会是成长风格的一(yi)个中期(qi)拐点。此(ci)外，中期依然看好受(shou)益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🩳🥥🍌，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🍋👚。相比之下💛🍑👠🩱👛，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此👠🍒，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看👝🍓🥦，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👄🥭💛🍄。